Trading : Notre guide du débutant

Le trading en ligne vous donne la possibilité d’être votre propre patron, de fixer vos horaires de travail, de travailler à domicile (ou à la plage) et de gagner autant d’argent que vous le souhaitez sans le plafond artificiel imposé aux salaires.

Cependant, les traders débutants ont souvent du mal à comprendre le fonctionnement du marché. La surcharge d’informations en provenance du CAC 40 ou de Wall Street est plus que suffisante pour maintenir un débutant dans un état d’apprentissage constant. Par conséquent, ils ne se sentent jamais prêts à franchir le pas.

Les progrès technologiques dans le secteur de la finance ont réduit la barrière à l’entrée du marché. Aujourd’hui, n’importe qui peut commencer à gagner de l’argent sur les marchés avec une compréhension de base du fonctionnement du marché, un capital à investir décent et les bons outils de trading. En fait, les outils de trading financier tels que les robots, les algorithmes de trading, l’IA et le trading social permettent de réussir plus facilement dans le trading sans avoir de diplômes supérieurs ou de formation spécialisée.

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Les différents types de trading

Avant d’entrer dans les détails, passons d’abord en revue les différents types de trading :

  • La bourse : La bourse est l’art d’acheter, de détenir, de vendre des actions (également appelées parts) de titres cotés sur des marchés boursiers publics tels que le CAC40, NASDAQ, le NYSE et l’AMEX.
  • Le trading Forex : Le trading du Forex (également connu sous le nom de trading FX ou trading des devises) est l’art d’acheter et de vendre des devises dans l’espoir de faire des profits sur la différence de valeur de ces devises dans le paysage économique mondial.
  • Le trading d’options : Le trading d’options est une forme de trading de produits dérivés dans laquelle les gens tradent des contrats qui leur donnent le droit (mais pas l’obligation) d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé.
  • Le trading d’options binaires : Les options binaires sont une forme de trading dans laquelle les opérateurs s’attendent à gagner un gain prédéterminé ou rien du tout (on les appelle aussi options tout ou rien) en fonction du succès de leur « prédiction » du résultat d’un événement spécifique du marché.

Effectuer votre première transaction

Maintenant que vous avez une connaissance de base du fonctionnement du marché, vous devez décider du type d’actifs ou de titres que vous souhaitez trader. La prochaine décision que vous devrez prendre sera de choisir le bon courtier ou la bonne société de courtage par l’intermédiaire de laquelle vous accéderez aux marchés. Le courtier que vous choisirez aura une influence directe sur le type de titres que vous pourrez trader, le type d’outils de trading dont vous disposerez, le montant des frais que vous paierez et le type de rendement final que vous pourrez attendre de vos transactions.

Certains courtiers peu scrupuleux ont tendance à rendre leur processus de trading opaque, confus et complexe dans le cadre des efforts déployés pour soutirer davantage de frais, de coûts de transaction et de commissions aux traders débutants. Vous devez trouver un courtier qui vous facturera des frais relativement bas tout en vous fournissant un ensemble complet de ressources pour faciliter votre expérience de trading.

Élaboration d’une stratégie de trading

Le principal facteur de différenciation entre le trading et les investissements est qu’un trader recherche activement les mouvements du marché dans un but de profit tandis qu’un investisseur attend généralement de profiter des mouvements de prix à long terme des actifs de son portefeuille. Un trader effectue généralement des dizaines ou des centaines de transactions en une semaine, tandis qu’un investisseur se contente d’acheter et de conserver un actif pendant des mois ou des années.

Aucun trader ne peut se permettre de sous-estimer l’importance d’une stratégie de trading ! La première étape pour créer votre stratégie de trading est de disposer d’un plan de trading. La première étape de la création d’une stratégie de trading consiste à établir un plan d’affaires, qui s’apparente à un plan d’entreprise. Un plan de trading vous aide à prendre des décisions de tradition logique dans les périodes de mouvement rapide du marché où vos émotions pourraient vous amener à prendre des décisions irréfléchies.

Votre stratégie de trading doit inclure une idéologie de marché, un objectif spécifique (se désendetter, prendre une retraite anticipée, gagner son premier million) qui vous motivera à chercher votre fortune sur le marché. Votre stratégie de trading doit inclure votre allocation d’actifs et vos mouvements de diversification, en tant que débutant, vous ne devez pas avoir plus de 5 % de votre capital de trading sur une seule transaction.

Le graphique ci-dessus montre que Tesla a connu une tendance haussière constante, marquée par un soutien à la hausse et des lignes de tendance résistantes, par exemple, le titre est à la hausse en raison d’un catalyseur tel qu’un lancement de produit ou des changements de direction, au cours des trois dernières semaines. Les informations fournies par le graphique boursier peuvent vous encourager à détenir/acheter davantage d’actions Tesla si vous pensez que la tendance à la hausse va se poursuivre. Bien entendu, vous n’hésiterez pas à vendre vos actions Tesla pour bloquer vos gains si vous avez des raisons de penser que Tesla est au sommet de la tendance à la hausse.

Votre stratégie de trading doit comporter des limites de risque telles que le montant que vous pouvez vous permettre de perdre au cours d’une séance de trading (idéalement, pas plus de 5 % de votre capital) et le montant de la perte que vous pouvez vous permettre d’enregistrer à chaque séance (idéalement, pas plus de 1 % de votre capital de trading).

Veillez également à ce que votre stratégie de trading comporte un mélange d’analyse fondamentale (par exemple, les événements mondiaux, tels que les guerres qui ont un impact sur les prix du pétrole) et d’analyse technique (règles de trading basées sur les transformations de prix et de volume). Vous devez utiliser ces informations pour déterminer votre entrée dans les transactions, votre sortie lorsque la transaction se déroule à votre avantage et votre sortie lorsque la transaction va à l’encontre de vos plans. Il est dans votre intérêt de former le disciple à incorporer des ordres stop/limite de perte dans chaque transaction que vous effectuez.

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La technologie au service de l’apprentissage

La technologie peut aider les nouveaux traders à abaisser les barrières à l’entrée du trading en automatisant un grand nombre d’activités dont le suivi pourrait nécessiter un effort mental important. Vous pouvez pour cela acheter une station de trading. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour utiliser la technologie afin de devenir un meilleur trader dans les plus brefs délais.

Screener d’actions

Si vous tradez des actions, il peut être difficile de trouver les bonnes parce qu’il y en a tout simplement trop. De nombreux traders débutants ont tendance à suivre une mentalité de troupeau, ce qui signifie qu’ils ne tradent que les actions « de grand nom » qui font la une des journaux, alors que des centaines d’actions « tranquilles » procurent aux traders chevronnés des gains réguliers. Si vous tradez des actions uniquement sur la base de l’actualité, vous risquez fort de ne pas réaliser les gains les plus importants ; les professionnels entrent ou sortent souvent de ces transactions avant qu’elles ne fassent la une des journaux.

Un analyseur boursier peut vous aider à passer au crible les milliers d’actions présentes sur le marché afin de déterminer les gagnants potentiels avant qu’ils n’aient le temps d’éclater. Il vous aidera à identifier les principaux gagnants et perdants, les actions en plein essor et celles qui sont sur le point de dépasser la résistance ou de s’effondrer en dessous des lignes de support, comme expliqué ci-dessus.

Les robots de trading

Vous pouvez également automatiser vos transactions en ligne en utilisant un robot de trading. Ces robots sont de simples programmes informatiques qui donnent des instructions pour exécuter une transaction en votre nom sur la base d’un ensemble prédéterminé d’indicateurs et de paramètres de marché. Les systèmes de trading automatisés peuvent être utilisés pour trader des actions, des options, des contrats à terme et des produits de change sur la base d’un ensemble de règles prédéfinies, qui déterminent quand entrer dans un ordre, quand sortir d’une position et combien d’argent investir dans chaque produit de trading.

Les robots de trading peuvent augmenter les chances de succès des traders débutants en comblant le fossé entre leur inexpérience et les événements sur le marché pour prendre des décisions de trading judicieuses. Ces systèmes automatisés peuvent également réduire votre implication directe sur les marchés, de sorte que vous avez « quelqu’un » qui surveille votre portefeuille en votre absence. Pendant que vous êtes au travail, en voyage ou en train de dormir, votre robot recherchera de nouvelles opportunités pour enregistrer des gains sur le marché.

Les robots de trading sont particulièrement utiles aux traders débutants car ils ont la logique de leur côté ; ils prennent des décisions de trading basées sur des faits, alors que les émotions et les sentiments sont susceptibles de brouiller le raisonnement des traders inexpérimentés. En outre, il est important de comprendre que les robots de trading ne sont pas créés uniquement pour vous aider à enregistrer des profits. Parfois, un robot peut être un allié important sur le marché pour réduire vos pertes.

Algorithmes de trading

De nombreux nouveaux traders ont tendance à confondre les robots de trading avec les algorithmes de trading, pourtant ils sont fondamentalement différents. Le trading algorithmique est simplement un outil conçu pour aider les traders à exécuter des ordres automatiquement sur la base d’instructions de trading préprogrammées telles que le prix, le volume et le timing. Vous pouvez également utiliser le trading algorithmique pour décomposer en une seule opération les gros ordres que votre plateforme de trading ne peut pas exécuter.

La principale fonction du trading algorithmique est de vous aider à gérer les coûts et à minimiser les risques. L’utilisation du trading algorithmique pour les gros ordres peut également aider les investisseurs institutionnels ou les investisseurs individuels ayant des poches profondes à éviter d’effrayer les marchés.

Le trading social

Une troisième option que les débutants devraient envisager s’ils veulent réduire la courbe d’apprentissage du trading, est le trading social. Le trading social est simplement un type de trading dans lequel les traders s’appuient sur le contenu financier généré par l’utilisateur, rassemblé à partir de divers réseaux, pour prendre des décisions de tradings. Le social trading vous offre la possibilité de faire partie d’une communauté de traders prospères, afin que vous puissiez distiller la sagesse de la foule pour prendre des décisions de tradings.

Vous pouvez utiliser le social trading pour trader différents types de titres tels que les actions, le forex, les matières premières et les cryptocurrences. Le trading social est également étroitement associé au copy trading, avec le copy trading, vous avez la possibilité de copier les transactions d’autres traders pour prendre vos décisions de trading.

3 erreurs courantes que les débutants doivent éviter

Ne pas utiliser un plan de trading

De nombreux nouveaux traders sont impatients d’entrer sur le marché pour commencer à placer des transactions et à gagner de l’argent. Cependant, entrer sur le marché sans un plan de trading bien pensé entraîne souvent des pertes massives. Sans plan de trading, vous réagirez surtout aux événements du marché au lieu d’agir logiquement.

Sous-estimer l’importance d’un journal de trading

Un journal de trading est un outil de trading utile qui peut accélérer votre maîtrise des marchés. L’enregistrement de toutes vos transactions, de la thèse d’investissement qui les sous-tend et de la façon dont elles se déroulent peut vous aider à améliorer votre sens du trading. Un journal des opérations vous permet également de faire facilement l’analyse post-trading pour compiler les données et préparer la prochaine opération.

Changer de stratégie après chaque opération

Certains traders connaissent la chance du débutant lorsqu’ils commencent à trader ; cependant, la plupart des nouveaux traders ont tendance à perdre de l’argent en raison de leur propension à faire des erreurs de trading. Cependant, changer de stratégie de trading après chaque perte ne fera que vous remettre sur la courbe d’apprentissage car vous ne maîtriserez jamais vraiment aucune des stratégies de trading.

Maintenant que vous avez obtenu des informations utiles pour commencer votre voyage de trading, il est temps de partir du bon pied. aide les traders à améliorer leurs chances de succès en leur fournissant une plateforme où vous pouvez automatiquement copier les transactions d’autres traders expérimentés et prospères.

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